ذخیره گرد طلای جادویی آقای کانداکتور که به او اجازه می‌دهد بین شاینینگ تایم و جزیره توماس سفر کند، به شدت رو به کاهش است. متأسفانه او نمی‌داند چگونه مقدار بیشتری از آن را به دست آورد. در همین حال، توماس در حال دفع حملات قطارهای دیزلی بدجنس است. به دست آوردن گرد طلای بیشتر به کمک پسرعموی تنبل آقای کانداکتور، دوست جدیدش لیلی و پدربزرگ غمگین او، به همراه یک قطار مخفی نیاز دارد.

فرانک والش که به تازگی پس از ۴۱ سال زندگی مشترک همسرش را از دست داده و بیوه شده است، با فلورانس پرانرژی و معاشرتی آشنا می‌شود و این آشنایی دوباره شادی را به زندگی او بازمی‌گرداند. با این حال، فرزندان بزرگ او، به ویژه پسر بزرگش رابرت، به وضوح با این رابطه مخالفت می‌کنند. با نزدیک‌تر شدن رابطه فرانک و فلورانس، دیدگاه رابرت نسبت به تعهد و وفاداری آن‌ها به یکدیگر تغییر می‌کند.